ADVISOR magazine
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RETI
Inflazione, una zavorra per i consulenti finanziari
La perdita stimata sul patrimonio dei clienti raggiunge anche il 16%. Ma ci sono famiglie che hanno guadagnato.
RETI
AI & Consulenza, quale vantaggio? E per chi?
Si pensi all’assistente virtuale (VA) che risolve le richieste dei clienti con professionalità ed accuratezza, fornendo prodotti e servizi personalizzati.
RETI
RIS, la montagna non partorisce neanche il topolino
La Retail Investment Strategy (RIS) non ha pace. E il consulente non sarà obbligato a consigliare il prodotto più efficiente, leggasi migliore.
RETI
ESMA mette in guardia dalla “stupidità artificiale”
L’autorità dell’UE pubblica una dichiarazione sull’uso dell’IA nella consulenza finanziaria indicandone i benefici ed evidenziandone i rischi. E sul suo utilizzo offre delle prime linee guida.
RETI
Reti pronte a raccogliere 50 miliardi di euro
È questa la stima del patrimonio "private" che potrebbe rientrare dal Regno Unito dopo le elezioni.
BANCA D'ITALIA
Banca d’Italia elogia l’abbandono dei canali distributivi tradizionali
Più tecnologia, più risparmio privato, più venture capital. Questi alcuni degli ingredienti della ricetta firmata dal Governatore Panetta
RETI
Caccia aperta agli "hidden affluent"
La ricchezza finanziaria netta degli italiani, in termini reali, è calata del 14% tra il 2021 e il 2022. Ma c'è un target nascosto da raggiungere.
NUMERI SGR
Il Data Journalism è morto. Viva il Data Journalism
Assoreti e Assogestioni mostrano un approccio differente sulla gestione dei dati. Le reti sono pronte a condividere nuovi dettagli. Le SGR scelgono la via della chiusura.
POLIZZE E FONDI PENSIONE
La bomba del capitale protetto
La notizia è passata abbastanza inosservata, ma è di quelle che fanno tremare i polsi ai responsabili dei prodotti ed a tutti i vertici delle società di assicurazione (e potenzialmente anche delle banche).
CONSULENTI FINANZIARI
Fragilità finanziaria, un rischio per il sistema Paese
Il benessere finanziario degli italiani dipende troppo dallo Stato, per questo servono azioni politiche mirate. E più consulenza patrimoniale.
RETI
Reti, il risiko dopo la riorganizzazione
Il 2024 sarà ricordato come l’anno che ha cambiato l’industria dell’asset & wealth management italiano. Tante le novità annunciate e adesso si guarda alle possibili operazioni straordinarie.
CONSULENTI FINANZIARI
Reti ed SGR, il confronto mancato
Le reti parlano di consulenza. Le SGR parlano di prodotti. Entrambe parlano di tecnologia, ma forse il Salone del Risparmio è il luogo giusto per un dibattito a viso aperto.
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