Marco Tofanelli: "Il ritorno dell’interesse sul gestito è in parte collocabile nella graduale distensione delle tensioni di mercato, ma soprattutto nel costante lavoro apportato dal servizio di consulenza finanziaria in ottica di diversificazione del portafoglio"
Cambiano le composizioni del cda e del comitato di gestione dell'associazione delle principali reti di consulenza finanziaria
Si conferma la preferenza per gli Oicr aperti obbligazionari di diritto estero, mentre nel complesso il bilancio è negativo per i fondi azionari, bilanciati e flessibili.
Nel primo trimestre del 2024 il patrimonio totale ammonta a circa 840 miliardi di euro, rispetto ai 727,25 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.
Assoreti propone una comunicazione più trasparente dei dati. Importante in futuro sarà distinguere tra le retribuzioni a parcella pura e le diverse versioni del concetto di fee-on-top.
Il servizio di consulenza con fee specifica versata direttamente dal cliente (fee only/fee on top) recepisce, nel mese, risorse nette complessive per 1,1 miliardi
I dati pubblicati da Assoreti evidenziano una crescita delle masse sia per effetto mercato che grazie alla raccolta
Sul fronte della raccolta mensile nel gestito invece si distinguono Zurich con 247,39 milioni e Banca Mediolanum con 224,18 milioni.
I dati di raccolta sul gestito pari a 348 milioni sono stati sostenuti dai fondi azionari e obbligazionari che hanno compensato i deflussi da bilanciati e flessibili. Così come mostra l'ultimo report di Assoreti
Secondo l’ultimo report trimestrale di Assoreti emerge che a fine del primo trimestre sono operativi circa 22.819 consulenti finanziari contro i…
Questo tema è stato al centro del dibattito del convegno organizzato da Assoreti, nel corso del quale è stata annunciata la proposta rivolta ai giovani consulenti
Per quanto riguarda i gruppi, ad aprile, Fideuram è al top della classifica, segue Mediolanum a cui va il primato del gestito. Sul terzo gradino del podio FinecoBank
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