“Il lancio di BPS Advice rappresenta un significativo passo avanti nel nostro sviluppo tecnologico. Da oggi, la nostra rete di banker dispone di uno strumento innovativo con funzionalità avanzate per monitorare e gestire da un unico punto la situazione patrimoniale complessiva di persone e imprese, con una maggior efficienza delle operazioni quotidiane e rafforzando il dialogo tra la banca e i suoi clienti”. Così Lorenzo Marchi, Vice Direttore Operations & ICT di Banca Patrimoni Sella & C., commenta il lancio di una nuova piattaforma evoluta di Wealth Management, sviluppata in collaborazione con Prometeia, denominata BPS Advice.

“Grazie a BPS Advice, gli strumenti operativi a disposizione della rete di Banca Patrimoni Sella & C. si arricchiscono di funzionalità avanzate per la gestione e il monitoraggio dei portafogli, permettendo così ai private banker di poter utilizzare, in modo integrato, tutti i servizi di wealth management attraverso un’unica piattaforma” si legge nella nota diffusa dalla società. “Ciò consente, quindi, di avere a disposizione uno strumento completo, flessibile e personalizzato per le specifiche necessità dei banker e dei loro clienti”.

Tra le principali caratteristiche una dashboard avanzata e analisi sintetiche sui bisogni finanziari della clientela, soprattutto per i segmenti Private e High Net Worth Individuals (HNWI), spesso confrontati con molteplici fonti informative e driver di performance anche molto diversi tra loro.

In particolare, secondo quanto reso noto dalla Banca, unendo i moduli di analisi finanziaria, immobiliare, aziendale e successoria, BPS Advice offre una visione “all-in-one” della situazione patrimoniale del cliente, suddivisa per assi di rendimento. La piattaforma include anche funzionalità di alerting evolute e un modulo di Business Intelligence per analisi dettagliate della clientela con parametri qualitativi e quantitativi. È inoltre integrata con BPS Insurance, la piattaforma dedicata al mondo assicurativo per il calcolo dei rendimenti di polizza e relativi sottostanti, lanciata da Banca Patrimoni Sella & C. lo scorso anno.

"La nuova piattaforma rappresenta un importante traguardo a conferma del nostro continuo impegno nell'innovazione tecnologica al servizio del Wealth Management – afferma Luca Clemenzi, Senior Partner co-responsabile della business line Wealth Management di Prometeia –. La collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. ha permesso di realizzare una soluzione d'avanguardia, che accompagnerà i consulenti della Banca in un servizio distintivo, in grado di soddisfare le sempre più articolate esigenze del segmento Private & HNWI".