La professione del consulente finanziario diventa giorno dopo giorno sempre più articolata e per questo, il ruolo della formazione, diventa fondamentale. A questo proposito pubblichiamo un interessante post su LinkedIn di Enrica De Stefano, personal financial advisor di Fineco, in cui scrive che “Roberto Creddo e Luciano Amato ci hanno accompagnato in un percorso di conoscenza approfondita in materia di evoluzione della figura del consulente finanziario che altro non è che un riflesso delle trasformazioni profonde che stanno interessando l'intero settore finanziario”. 

La professionista spiega che “un tempo focalizzati principalmente sulla gestione degli investimenti e sulla consulenza in materia di prodotti finanziari, i consulenti finanziari moderni stanno abbracciando un approccio olistico che va ben oltre la semplice gestione del portafoglio. Questo nuovo approccio include la promozione del benessere finanziario complessivo dei clienti, integrando aspetti legati alla salute fisica e mentale. La consapevolezza  che il benessere finanziario non è isolato, ma interconnesso con vari aspetti della vita di un individuo, ha portato i consulenti finanziari a diventare anche educatori. Essi aiutano i clienti a comprendere meglio il mercato e i prodotti finanziari, consentendo loro di fare scelte informate e consapevoli. Questo ruolo educativo è cruciale in un mondo dove la complessità dei prodotti finanziari e le implicazioni fiscali richiedono una maggiore comprensione da parte degli investitori”.

“Inoltre - prosegue la consulente - l'integrazione di tecnologie avanzate sta rivoluzionando il settore. I consulenti finanziari stanno adottando strumenti tecnologici sofisticati che migliorano la precisione delle analisi e l'efficacia delle strategie di investimento. Questa sinergia tra competenze umane e tecnologia avanzata offre un servizio più completo e personalizzato ai clienti. In sintesi, la figura del consulente finanziario sta evolvendo verso un ruolo più multidimensionale e integrato, dove la consulenza finanziaria si combina con la promozione del benessere generale e l'uso intelligente della tecnologia”. 

“Questo - conclude De Stefano - rende i consulenti finanziari non solo gestori di investimenti, ma veri e propri partner nella costruzione di un futuro finanziario solido e sostenibile per i loro clienti”.