CONSULENTI FINANZIARI
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La ricetta di un group manager per attrarre i giovani talenti
Secondo Mariano Rocchi di Sanpaolo Invest, servono innanzitutto tre elementi: “Formazione, supporto economico e affiancamento con i consulenti di successo”
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Podcast, due anni di Risparmiare Informati e Sostenibili
Grazie al Team junior di studenti e neolaureati di Padova e Palermo, siamo arrivati a più di 70 puntate e abbiamo intervistato più di 30 esperti.
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CF, passaggio intergenerazionale sempre più centrale
Il trasferimento di ricchezza emerge come una priorità per il 59% degli advisor a livello globale. E’ quanto emerge da un approfondimento dell’indagine GIIS di Schroders
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Assogestioni-Censis: i giovani hanno bisogno di una consulenza tailor-made
Il 41,7% si aspetta aiuto dal CF nell’investire in prodotti dai buoni rendimenti, il 40,5% nel minimizzare i rischi. Questo è quanto emerge dall’aggiornamento del V Rapporto Assogestioni-Censis
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Consulenza UK, St. James Place licenzia un sesto dei dipendenti
Il ceo Mark FitzPatrick intende ridurre i costi di 100 milioni di sterline all'anno entro il 2027
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Banca Generali, condivisione dei valori in agriturismo
Adriano Araldi, district manager Lombardia Sud: “La riunione speciale, presso El Cioos di Cremona, è stato dedicato ai valori della sales unit di Alessandro Mauri”
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Pomoni (ING) spiega novità e futuri reclutamenti della rete da oltre 200 CF
Totale trasparenza e personalizzazione anche per la clientela affluent e upper affuent, per la struttura ora affidata a Pietro Sforza (ex Fineco)
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BNL - BNP Paribas LB, la consulenza passa di padre in figlio
Leonardo Brunetti Baldi: “Inizio con entusiasmo e determinazione, ora da solo, un percorso, dopo avere avuto lezioni di guida per diversi anni da mio padre Consulente con decenni di esperienza in un’altra primaria rete”
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Paolo Martini presenta i ceo del TNB Project
Quarto capitolo della rubrica House of Financial Leader. Il ceo di Azimut Holding lo dedica a Fabio Arioldi, in Azimut dal 2007, dopo un passato da bancario
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BNL – BNP Paribas LB, marito e moglie uniti anche nella consulenza
Andrea Francia, area manager Lazio Toscana e Umbria: “Oggi è il giorno in cui Filippo ci ha ufficialmente scelti e si è unito alla nostra famiglia, dove ritrova anche sua moglie Emanuela”
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Manager di cf, perché aspettare gennaio?
Quali vantaggi possiamo avere se anticipiamo a dicembre la riunione?
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Consulenti non arretrate sul tema fiduciario
A ribadirlo l'ultimo studio di Cerulli Associates che evidenzia come i clienti benestanti stiano sempre attenti al tema e come il 40% degli investitori affluent rimanga scettico.
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