Il regional manager Marco Selleri: “Un gruppo selezionato di clienti privilegiati ha avuto l'opportunità unica di immergersi nell'universo esclusivo della scuderia”
In molti gruppi di consulenti vengono organizzate riunioni commerciali per dimostrare in maniera ragionieristica che il cliente, pagando la fee di consulenza, alla fine spende di meno.
La partnership punta a sensibilizzare i risparmiatori sull'importanza della pianificazione finanziaria certificata per la sicurezza economica a lungo termine delle famiglie
Il family banker d Banca Mediolanum Marino Silvi: "Il cambiamento di mentalità da una struttura tradizionale ad un approccio più imprenditoriale è stato il primo ostacolo ma anche la migliore opportunità per affermarmi"
I bancari italiani sono disponibili a valutare la professione di advisor ma sono davvero pochi quelli che oggi hanno l'audacia di fare il passaggio. Molto meno che in passato.
Paolo Martini, ceo di Azimut Holding: “Rafforzare la fiducia degli eredi e costruire un patto intergenerazionale sono i due punti di partenza per non disperdere la ricchezza ma anzi attrarre gli investitori del futuro”
Secondo l’edizione primaverile dell’Osservatorio Anima 2024, chi investe è generalmente soddisfatto, ma realista in fatto di rendimenti attesi
Il group manager Massimo Donati spiega che “la visita a Palazzo Reale è stata molto gradita dagli invitati, che hanno riconosciuto ai loro consulenti il valore e la qualità della serata”
Il CNDCEC è tornato sul tema nel recente Pronto Ordine 22 / 2024
I consulenti finanziari sono al secondo posto sia in Europa che nell'Unione Europea, con una quota di mercato rispettivamente del 14% e del 18%
Il benessere finanziario degli italiani dipende troppo dallo Stato, per questo servono azioni politiche mirate. E più consulenza patrimoniale.
Si è conclusa la decima edizione del ‘Master in Consulenza Patrimoniale per Life Banker’: tutti i partecipanti hanno superato la prova di valutazione finale e ottenuto l’attestato di certificazione
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