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FinecoBank, ok da Borsa Italiana e Consob alla quotazione
6/12/2014
Il prezzo potrebbe oscillare da un minimo di 3,5 a un massimo di 4,4 euro, che potrebbero portare il valore della società tra 2,1 e 2,6 miliardi di euro. Si parte il 16 giugno.
Borsa Italiana ha emesso il provvedimento con il quale dispone l'ammissione alle negoziazioni al Mercato Telematico Italiano delle azioni ordinarie di FinecoBank, la banca diretta del gruppo UniCredit. Sponsor dell'operazione è Mediobanca. La data di inizio delle negoziazioni, si legge in una nota, verrà stabilita con un successivo avviso di Borsa Italiana subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari.
FinecoBank, intanto, ha ottenuto anche da CONSOB l’approvazione del prospetto relativo all’offerta pubblica di vendita (OPV) finalizzata all’ammissione alle negoziazioni. L’Offerta Globale riguarderà n. 181.883.000 azioni ordinarie, poste in vendita da UniCredit fino a un massimo del 30% del capitale sociale della società (34,5% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe). All’interno dell’Offerta Pubblica è prevista una tranche riservata ai dipendenti e ai consulenti (ex-promotori) per un quantitativo massimo di n. 3.463.000 azioni
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società, così come indicato in una nota, è compreso tra un minimo non vincolante di 2.122 milioni di Euro e un massimo vincolante di 2.668 milioni di Euro, pari ad un minimo non vincolante di Euro 3,5 per Azione ed un massimo vincolante, pari al Prezzo Massimo, di Euro 4,4 per azione, che portano il valore della società a 2,1 - 2,6 miliardi di euro. L’Offerta Pubblica e il Collocamento Istituzionale avranno inizio il prossimo 16 giugno 2014 e termineranno il 26 giugno 2014
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