Per crescere come consulente servono almeno cinque competenze fondamentali. Le elenca, con un post su LinkedIn, Francesco Sanpaolesi, regional manager delle Marche di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking 

“1. Trasparenza: E’ il pilastro su cui si basa ogni relazione, soprattutto nel mondo finanziario. Essere trasparenti con i clienti riguardo ai prodotti, alle tariffe e agli obiettivi è essenziale per costruire rapporti duraturi e solidi nel tempo.

2. Lealtà: Non solo verso l'azienda, ma anche verso i clienti. Dimostrare fedeltà nel perseguire i loro interessi e nel proteggere i loro investimenti è un attributo inestimabile che si traduce in una clientela fedele e soddisfatta nel lungo periodo.

3. Capacità di ascolto: Ascoltare attivamente i bisogni e gli obiettivi dei clienti è una competenza cruciale per un consulente finanziario che vuole costruirsi una professione solida. Solo comprendendo appieno le loro esigenze si possono offrire soluzioni personalizzate e pertinenti.

4. Flessibilità: I mercati finanziari sono in continua evoluzione  e i bisogni dei clienti possono cambiare rapidamente. Essere flessibili nelle diverse situazioni e nell'approccio consente di adattarsi prontamente alle mutevoli circostanze, garantendo un servizio di qualità in ogni situazione.

5. Organizzazione: Gestire in modo efficiente il proprio tempo e le proprie risorse è essenziale per massimizzare la produttività e fornire un servizio appropriato ai clienti. L'organizzazione è la chiave per affrontare con successo le sfide quotidiane e perseguire gli obiettivi a lungo termine”.