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Magni cum laude - Sorprendi i tuoi clienti

In una attività che si basa sulla relazione la creatività è una componente essenziale che va recuperata, perché in un mercato competitivo consente di differenziarsi

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La lezione di Ennio Doris fatta propria da un consulente

Alessandro Pelli, consulente patrimoniale di Banca Mediolanum, cita una frase storica del fondatore dell’istituto: “Non è come si lavora, ma come si vive, non c'è differenza"

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Un dialogo intergenerazionale

Non si può sprecare il valore aggiunto della consulenza, frutto di processi strutturati, di competenze qualificate, la capacità di costruire soluzioni di investimento basate sui bisogni dei clienti.

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Banca Widiba apre una nuova sede in provincia di Cosenza

Fernando Valletta, area manager Campania, Calabria e Basilicata: “Con Daniela Bencardino siamo riusciti nella duplice impresa di realizzare il suo sogno di tornare in Calabria e di arrivare a presidiare un'area dove finora non eravamo presenti”

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Consulenti in cerca di autorevolezza

Riunione carbonara, scissione, incontro costruttivo, spinta al cambiamento. Sono tante le definizioni che hanno accompagnato gli Stati Generali di Firenze. Ma un messaggio è emerso chiaramente.

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Stati Generali della Consulenza, scendono in campo i professionisti

La prima giornata si è chiusa con una tavola rotonda dal titolo “Voce ai Professionisti: La visione dei Consulenti sul Futuro, orientamenti e proposte concrete per il settore della consulenza in Italia e confronto tra le generazioni”, a cui hanno partecipato Roberto Nannerini, Teresa Calabrese, Elisabetta Trombatore, Luca Ghidini, Fabrizio Alessandrini e Antonio Briganti

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I cf del futuro? Più campani che veneti

I consulenti finanziari italiani con meno di 40 anni d’età erano a inizio anno 7.269: il 14% dei circa 52.000 abilitati

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Stati Generali della Consulenza, il programma di Mei per Anasf

Il presidente di Enasarco, nel suo discorso di apertura della due giorni fiorentina, premette che, “nonostante alcune incomprensibili polemiche che hanno accompagnato l'organizzazione degli Stati Generali, desidero sottolineare che questo evento è stato concepito con uno spirito di apertura e di inclusività”

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Professione recruiter, quando la gentilezza si intreccia con le storie

Francesca Lussignoli, recruiting assistant area Lombardia di Zurich Bank: “Ogni momento dell’interazione con le persone a cui mi rivolgo, diventa un privilegio, poiché mi offre l'opportunità di scoprire non solo le competenze professionali, ma anche le storie di vita che si celano dietro ai curriculum”

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La libera professione è il futuro della consulenza

Alessandro Fatichi, district manager di Bnl Bnp Paribas Life Banker: “Mettendo a confronto i due percorsi, emerge una distinzione fondamentale: mentre il dipendente bancario opera all'interno di limiti predefiniti, il CF ha una maggiore libertà nell'adattare i servizi alle esigenze del cliente”

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Finfluencer, opportunità e rischi per i consulenti

Gli investitori Gen-z dello studio di CFA Institute, vedono una scarsa utilità nel rivolgersi a un CF personale. Uno dei principali ostacoli citati è il costo

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Banca Generali punta sui giovani. Il nuovo ruolo affidato a Ruggiero

Nel 2023 la terza private bank italiana per masse ha inserito 118 consulenti finanziari: gli under 45 erano 64 e gli under 30 ben 26.

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