CONSULENTI FINANZIARI
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Allianz Bank FA, primo meeting dedicato agli under 40
I giovani CF delle rete si sono riuniti in Salento, nel corso del al Meeting CastroLab Academy, confrontandosi su temi fondamentali per cogliere le sfide presenti e future dell’advisory attraverso la presentazione dei loro progetti
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Le cinque qualità chiave per guidare un team
Giuseppe Calà, area manager Sicilia di Mediobanca Premier: “Guidare un team di professionisti significa sapere motivare, ispirare e coordinare persone con background, esperienze e obiettivi differenti”
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Banca Mediolanum guarda al futuro con Next Steps
Stefano Volpato, direttore commerciale: “Un momento di festa per gli oltre 300 banker consultant e i loro senior, un momento per conoscere gli scenari di carriera che si possono percorrere per diventare protagonisti di una rivoluzione”
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Da dipendente a consulente, una scelta di libertà
Daniele d’Ambrosio, recruting manger del Lazio di Banca Widiba: “In secondo luogo, un CF può spesso beneficiare di una struttura di compenso più flessibile e potenzialmente più redditizia”
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La ricetta per aiutare il cliente a rimanere investito
Nicola Vallardi, regional manager di Banca Mediolanum: “Ispirandosi a Benjamin Graham, autore de “The Intelligent Investor”, è fondamentale stabilire un accordo chiaro con il cliente al momento della sottoscrizione”
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Le sfide da superare per essere un buon manager di rete
Antonio Scicchitano, district manager di Banca Widiba: “Quella più significativa è coinvolgere i consulenti nella condivisione degli obiettivi aziendali e dei budget”
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USA, cresce la fiducia degli investitori nei consulenti
In particolare, quando i CF rispondono alle esigenze emotive, la soddisfazione dei clienti migliora. E’ quanto emerge dalla Investor Survey 2024: Insights for a Brighter Future di Janus Henderson Investors
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CF, Federpromm chiede un fronte unico per difendere i diritti
Il sindacato spiega che “anche dopo il rinnovo del contratto di tutto il personale del credito, è maturata la consapevolezza che occorre un fronte unico fra tutte le organizzazioni rappresentative del settore”
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Settembre, il mese del check-up finanziario
Federico Malato, CF di Fideuram ISPB: “E’ il periodo ideale per riprendere il controllo delle proprie finanze e pianificare il futuro con maggiore consapevolezza”
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Bias, per combatterli serve un consulente esperto
Francesco Tolli, recruiting manager di Banca Widiba; “Il CF ha il dovere di educare il proprio cliente agli effetti che le emozioni possono avere sulle decisioni finanziarie”
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Volpato: “La vita degli altri è la linfa del nostro entusiasmo”
Il direttore commerciale di Banca Mediolanum: “Archiviata la pausa estiva, facciamo il punto con tutta la rete di Family Banker partendo dalla crisi dei mercati di inizio agosto per riflettere sul ruolo fondamentale che ricopriamo ne La vita degli altri”
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Manager di cf, le competenze necessarie al responsabile di un team
Iniziamo oggi una nuova serie di approfondimenti e consigli sulle capacità necessarie a un leader di consulenti, evidenziando e spiegando come evitare alcuni errori comuni.
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