Azimut lancia un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso. L'emissione, si legge in una nota, avrà una durata fino a 5 anni e un ammontare atteso fino a 350 milioni. Il tasso di interesse sarà individuato ad esito del collocamento del prestito obbligazionario. Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri Paesi selezionati, ed è prevista la quotazione presso il Luxembourg Stock Exchange. La società si attende che le obbligazioni ricevano un rating in linea con quello assegnato alla società BBB (Stabile) dall'agenzia di rating Fitch Ratings.

I proventi dell'emissione del prestito, spiega Azimut, potranno essere utilizzati dalla società per la propria attività e per finanziare potenziali operazioni straordinarie, inclusi possibili riacquisti di equity instruments al momento in circolazione e/o per rimborsare parte dell'indebitamento o per finanziare il riscadenziamento e la composizione dell'indebitamento a lungo termine della società, inclusa una possibile offerta di acquisto relativa a un bond convertibile con scadenza 2020. Banca IMI e J.P. Morgan agiscono in qualità di managers. I profili di diritto italiano, inglese e statunitense sono seguiti da Latham & Watkins per la società e da Allen & Overy per i managers.