GAM - il gestore di investimenti indipendente quotato in Svizzera - ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento delle sue attività di Management Company (“ManCo”) in Irlanda, Lussemburgo e Regno Unito ad Apex Group Ltd ("Apex Group"). Apex Group è un fornitore leader di servizi finanziari con oltre 13.000 dipendenti in tutto il mondo. Si tratta di un passo significativo nella strategia di GAM per ottimizzare le proprie operazioni e concentrarsi sulle capacità core di gestione degli investimenti per i clienti. La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e ad altre condizioni ordinarie.

Dal 1983 GAM ha fornito ai clienti l'accesso a grandi talenti nel settore degli investimenti, dal segmento azionario ad alta convinzione al reddito fisso specializzato, alle soluzioni multi-asset e gli alternativi, spesso con il supporto dei suoi innovativi servizi di Fund Management. Oggi questi servizi sono altamente standardizzati e offrono un miglior rapporto di costi-benefici se esternalizzati, consentendo così a GAM di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: la gestione attiva degli investimenti in grado di battere i benchmark e il proprio business di Wealth Management.

L'accordo di trasferimento include la vendita di GAM Fund Management Ltd, Dublino (GFML), compresa la funzione interna di transfer agency, ad Apex Group. L'accordo raggiunto implica anche che GAM e Apex Group trasferiranno i servizi di ManCo relativi ai fondi GAM in Lussemburgo e nel Regno Unito alle corrispondenti filiali di Apex Group.

Apex Group offre una soluzione globale essendo un unico provider per tutti i servizi richiesti lungo l'intera catena del valore con un’unica relazione conveniente ed efficiente.

La partnership con Apex Group porterà i seguenti vantaggi chiave a GAM e ai suoi clienti:

• Miglioramento del servizio ai clienti: I clienti beneficeranno di servizi semplificati e di un'ottimizzazione dell’assistenza grazie all'integrazione di GAM con la solida piattaforma, i servizi e le competenze di Apex Group.
• Focus sulle competenze core: GAM si potrà concentrare maggiormente sulle proprie capacità core di gestione degli investimenti, assicurando che le risorse siano dirette a perseguire performance d'investimento eccellenti per i clienti.
• Maggiore efficienza: Il trasferimento dei servizi di ManCo consente a GAM di consolidare le proprie attività, ridurre la complessità e aumentare l'efficienza operativa.
• Scalabilità: Sfruttando l'esperienza, i servizi e l'infrastruttura di prim'ordine di Apex Group, GAM sarà così nelle condizioni migliori per scalare la propria operatività e rispondere alle richieste del mercato.

Elmar Zumbuehl, CEO di GAM, ha commentato: “L'accordo con Apex Group testimonia il nostro impegno a focalizzarci costantemente sui nostri clienti e a fare ciò che sappiamo fare meglio: dare accesso a esperti degli investimenti, offrire soluzioni distintive, servizi di prim’ordine e una distribuzione globale. Siamo certi che questa partnership rafforzerà le nostre capacità, supportate da un quadro operativo solido, efficiente e altamente scalabile. Non vediamo l’ora di questa collaborazione di successo con Apex Group e i vantaggi che ne deriveranno per i nostri clienti e per le nostre competenze in futuro".

Peter Hughes, fondatore e CEO di Apex Group, ha dichiarato: “Apex Group è un fornitore leader di servizi finanziari a livello globale che offre una gamma completa di servizi al settore. Diamo il benvenuto a GAM nel Gruppo e siamo estremamente lieti di sostenere i loro obiettivi strategici. La nostra esperienza nei servizi di management company fornirà a GAM l'efficienza operativa e la scalabilità necessarie per prosperare nel competitivo mercato di oggi. Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme e di fornire un eccezionale valore ai clienti di GAM".

Il completamento della vendita di GFML e il trasferimento dei servizi di ManCo in Lussemburgo e nel Regno Unito sono previsti per la fine del quarto trimestre del 2024.

I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.