A partire dal 20 Giugno 2012, è disponibile su Borsa Italiana EuroMOT e su Eurotlx, l’obbligazione Forziere Svizzero, un’obbligazione in franchi svizzeri che permette di trarre beneficio dall’aumento di valore delle tre più importanti blue chip svizzere: Nestlè, Novartis, Roche. La tre società, infatti, sono le prime tre componenti dello SMI, il principale indice azionario svizzero, del quale rappresentano circa il 60%.

Espressa in franchi svizzeri, la nuova obbligazione di UBS ha una durata di sette anni e risponde alle esigenze di quegli investitori che, preoccupati dalle turbolenze dei mercati, cercano differenziazione nei propri investimenti senza rinunciare al rendimento.

L’obbligazione Forziere Svizzero offre una cedola dell’1,5% alla fine del primo anno. A partire dal secondo anno, se alla data di osservazione annuale i tre sottostanti sono aumentati di valore rispetto al valore di rilevazione iniziale, l’obbligazione rimborsa anticipatamente il 100% del capitale nominale più una cedola del 5%. In caso contrario, l’obbligazione continua a essere quotata, la cedola non viene staccata ma viene “memorizzata” e può essere cumulata in una delle rilevazioni successive (“effetto memoria”). Il meccanismo si ripete di anno in anno fino alla scadenza, fissata per il 4 giugno 2019. A scadenza, l’investitore riceve quindi il 100% del capitale nominale più una cedola del 30% nel caso i tre sottostanti siano aumentati rispetto al livello di rilevazione iniziale. Altrimenti, l’investitore riceve comunque il rimborso del 100% del capitale nominale.

 

L’emittente dell’obbligazione UBS Forziere Svizzero, che ha un investimento minimo di 1200 franchi svizzeri, è UBS AG.