Consilium SGR annuncia la cessione della propria partecipazione di maggioranza nel Gruppo GMM a Biesse S.p.A., società quotata al segmento Euronext STAR Milano. Del Gruppo GMM fanno parte le società GMM S.p.A., Bavelloni S.p.A. e Techni Waterjet Ltd., nonché le rispettive controllate italiane ed estere, attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali. I soci venditori sono il Consilium Private Equity Fund III (gestito da Consilium SGR p.A.) con il 75% e FGL Holding, holding dei soci fondatori, tra cui Corrado Franzi, attuale consigliere delegato del Gruppo, con il 25%.

Fondata nel 1993 a Gravellona Toce in Piemonte, GMM S.p.A. ha iniziato la sua attività nel settore della progettazione e costruzione di frese a ponte per l’industria della pietra per poi continuare la sua evoluzione fino ad acquisire una posizione di leadership mondiale nella produzione di frese tradizionali e a controllo numerico.

Attraverso l’acquisizione dell’azienda australiana Techni Waterjet Ltd. ha prima ampliato la propria offerta attraverso un’innovativa tecnologia di taglio ad acqua con applicazioni principalmente nei settori del metallo, della pietra e del vetro e, successivamente, con l’acquisizione dell’italiana Bavelloni S.p.A., ha esteso ulteriormente la propria gamma prodotti nelle macchine per la lavorazione del vetro. Dall’ingresso di Consilium nel capitale, il Gruppo GMM è passato da 36 milioni di euro di ricavi e un Ebitda di 5,8 mln, a 124 milioni di ricavi e un Ebitda di 12,5 milioni nel 2022. Il Gruppo GMM è presente in 90 Paesi, con nove filiali nel mondo e ha una quota di fatturato realizzato all’estero dell’85%. Il Gruppo ha circa 450 dipendenti.

L’Enterprise Value dell’operazione è pari a 86,5 milioni. Il closing dell’operazione è previsto entro il 15 febbraio 2024 ed è soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive in linea con la normale prassi di mercato per tale tipologia di operazioni. L’accordo di compravendita prevede inoltre usuali meccanismi di aggiustamento del prezzo nei mesi successivi al closing.

Consilium è una società di gestione del risparmio indipendente dedicata all’attività di private equity. Consilium gestisce tre fondi mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati con una dotazione complessiva di circa 300 milioni di euro. Consilium è focalizzata su opportunità di buy-out e investimenti in capitale di sviluppo in aziende italiane di piccole e medie dimensioni e ha completato 36 investimenti, inclusi gli add-on.