Invesco lancia una gamma di ETF a scadenza fissa per gli investitori che vogliono approfittare degli attuali elevati rendimenti e che desiderano personalizzare il profilo di
scadenza del proprio portafoglio o il proprio flusso di reddito. L'offerta iniziale fornisce un'esposizione alle obbligazioni societarie investment-grade in dollari, con scadenze comprese tra il 2026 e il 2030.

Per ogni ETF sono disponibili azioni ad accumulazione e a distribuzione.
• Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF
• Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF
• Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF
• Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF
• Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs e Indexed Strategies di Invesco, ha dichiarato: “Gli investitori istituzionali spesso adottano una strategia che prevede la costruzione di un portafoglio di obbligazioni che generi un flusso di reddito strettamente corrispondente alle loro passività. La nostra nuova gamma BulletShares offre a tutti gli investitori gli strumenti per creare una strategia simile, ma con i vantaggi di una maggiore diversificazione, della trasparenza e dell'efficienza di negoziazione di un profilo ETF. Questi ETF potrebbero aiutare i fondi pensione a far fronte alle loro passività, ma anche fornire una soluzione semplice e a basso costo per i genitori che devono pianificare le spese scolastiche o per chi sta risparmiando per l'acquisto di una casa.”

Ciascun ETF di Invesco mirerà a offrire la performance del suo indice Bloomberg di riferimento, che è stato concepito per riflettere la performance dei titoli di debito di emittenti societari in dollari, investment-grade, a tasso fisso e imponibili. I titoli devono avere un importo nominale in circolazione di almeno 300 milioni di dollari USA e una scadenza effettiva entro l'ultimo anno della data di scadenza fissa dell'ETF. Ad esempio, l'Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF mira a realizzare la
performance dell'indice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened, dove ogni
componente ha una scadenza effettiva compresa tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. I titoli saranno, inoltre, esclusi dall'indice se l'emittente è coinvolto in determinate attività commerciali controverse o ha una controversia relativa a questioni ESG. I gestori di Invesco applicheranno una strategia di campionamento per selezionare una parte dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. Quando un'obbligazione societaria detenuta dal fondo giunge a scadenza, i proventi saranno utilizzati per investire in debito del Tesoro statunitense a breve scadenza.

Paul Syms, Head of EMEA Fixed Income e Commodity ETF Product Management di Invesco, ha dichiarato: “Gli investitori possono utilizzare i nostri ETF BulletShares per una pianificazione finanziaria a più lungo termine attraverso il cosiddetto laddering obbligazionario. Questa strategia prevede tipicamente l'investimento in una serie di ETF a scadenza fissa - ad esempio, in ciascuna delle nostre gamme attuali dal 2026 al 2030 - e, man mano che ogni ETF giunge a scadenza, l'investitore trasferisce i proventi in quello successivo lanciato, in questo caso con scadenza 2031. In questo modo si otterrebbe un reddito più affidabile che potrebbe essere prelevato dall'investitore su base trimestrale o accumulato automaticamente all'interno del fondo”.