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Storie Private, l’eredità degli agenti di cambio
La storia e le lezioni di una delle professioni alla base dello specifico modello italiano di private banking
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KRYALOS: il fondo Minerva finalizza due investimenti
Con queste operazioni, il fondo Minerva arriva a detenere attualmente 5 asset di logistica, per 91.400 mq complessivi ed un valore totale di € 57 milioni.
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Private banker, prestate attenzione alla “competitive pull”
I clienti private si confermano fedeli alla propria banca, ma attenzione all’interesse verso altri player.
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Oltre la customer satisfaction: consigli per creare esperienze memorabili
Il tentativo di chi offre un servizio non è più solo andare incontro alle attese della clientela, bensì superarle, fornendo un’esperienza che sia piacevole e squisita.
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I clienti private diffidano dei social in materia di investimenti
Mentre in America il 54% dei clienti HNW usa i social media, in Italia i clienti private sono solo il 35%, e solo il 14% li utilizza per discutere e approfondire di finanza e investimenti.
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Private banker, un riferimento anche per i clienti più giovani
Anche per i clienti private italiani più giovani, la figura del banker rappresenta il punto di riferimento principale quando si tratta di investire. Le evidenze dell’Indagine sulla Clientela Private di AIPB-GFK.
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2019 all’insegna della volatilità, tra scontro Roma-Bruxelles ed elezioni europee
I primi mesi del 2019 potranno presentare volatilità legata agli esiti delle votazioni, e il dialogo con la UE sarà l’ago della bilancia per il futuro del settore finanziario italiano che tanto ha sofferto quest’anno.
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Private banker, “equilibristi” tra competenze tecniche e relazionali
I private banker sono consapevoli di dover essere in grado di interpretare i bisogni del cliente in termini di bisogni sia finanziari (asset allocation) sia non esclusivamente finanziari.
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Qual è il rapporto col denaro dei clienti private?
Secondo l’Indagine sulla Clientela Private di GFK/AIPB, il 93% dei clienti valuta attentamente le alternative prima di fare qualsiasi acquisto e il 92% si ritiene un buon amministratore del proprio denaro.
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Private banker strumentali alla digitalizzazione della clientela
Secondo uno studio di Perficient, i clienti hanno fiducia nella tecnologia se dietro c’è una struttura ad assisterli in caso di necessità. Il punto cruciale, quindi, prima della fiducia nella tecnologia, è la fiducia nei confronti del servizio.
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Piazza Affari, ripresa o fuoco di paglia?
Ci aspettano ancora settimane di volatilità, e le speranze di recupero del mercato italiano sono legate allo schiarirsi della situazione politica. Il punto di Massimo Trabattoni.
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Educazione finanziaria e clienti private, l’importanza della consulenza
L’educazione finanziaria è connessa con l’adozione di servizi di consulenza, e il private banker può – e deve – farsi veicolo di informazioni e fonte di conoscenza per la clientela.
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