Enel ci aveva già sorpreso il luglio scorso con un lancio di bond da 1,75 miliardi, ieri ci ha sorpreso ancora con un'altra emissione corporate da 2,25 miliardi.

 

Le nuove obbligazioni sono state suddivise in due scaglioni: la prima da 1,25 miliardi di euroa tasso 4,625% con scadenza il 24 giugno 2015, la seconda da 1,50 miliardi a tasso 5,750% con scadenza 24 ottobre 2018.
Lo spread è rispettivamente di 290 e di 350 punti base sopra il midswap.

 

L'operazione è stata accolta fin da subito da un boom di ordini, con richieste ben sopra i 12 miliardi, oltre cinque volte l'offerta.
Nello specifico, Barclays, Bnp Paribas e Deutsche Bank con Banca Imi, Unicredit Bbva e Santander avrebbero raccolto ordini per 12,6 miliardi, 6 dei quali sulla tranche a breve e il restante su quella a lungo.
Tra le altre società finanziarie che hanno aderito incontriamo Allianz, Generali, Eurizon, BlackRock, Fidelity e Axa.