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Unicredit colloca bond da 1 miliardo
8/25/2011 | Marcella Persola
A riportare la notizia sono alcune agenzie stampa, che citano fonti vicine all'operazione.
Voglia di bond anche per Unicredit. La banca guidata da Federico Ghizzoni, che in settimana è stata protagonista in Borsa di un grosso slancio, dopo le indiscrezioni relative alla cessione della divisione russa di Pioneer, ha emesso un covered bond da 1 miliardo di euro, garantito da mutui residenziali italiani.
Il rendimento del covered bond è indicato a 215-220 punti base sopra il tasso swap. I lead manager dell'operazione sono Bnp Paribas, Hsbc, SG, Cib, Ubs Investment Banking e UniCredit.
Il bond, con scadenza 31 ottobre 2021, è atteso avere una valutazione di Tripla A da tutte e tre le agenzie di rating.
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