UniCredit ha in programma l'emissione di obbligazioni bancarie garantite denominate in euro, di ammontare benchmark e di durata quinquennale.

Lo ha rivelato una delle banche coinvolte nell'operazione, che vede agire in qualità di lead manager Credit Agricole Cib, Societe Generale Cib e la stessa Unicredit.

Le indicazioni preliminari di prezzo sono state proposte nel range compreso tra 290 e 295 punti base sul midswap, mentre l'ammontare di offerta e' stato fissato a 750 milioni di euro.

Il covered bond, che ha già registrato nel libro ordini richieste per oltre 1 miliardo euro, sarà garantito da mutui residenziali di primo livello erogati in Italia ed è previsto ottenga un rating A2 da parte di Moody's, AA+ da Standard and Poor's e A da Fitch Ratings.