Raiffeisen Capital Management, tra le maggiori società di gestione del risparmio in Austria, ha annunciato la conversione ESG del suo storico fondo Raiffeisen Obbligazionario Euro con l’intenzione di rendere più sostenibile il portafoglio del fondo, puntando in particolare su quei temi che plasmeranno sempre di più il futuro in termini di sviluppo dell’umanità e di protezione dell'ambiente, del clima e delle risorse naturali.

Il fondo Raiffeisen Obbligazionario Euro, diventa Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG

Lanciato nel dicembre 1996, il Raiffeisen Obbligazionario Euro da 27 anni investe nei mercati obbligazionari europei al fine di generare una crescita del capitale nel lungo termine per investitori privati e istituzionali, sia nei momenti positivi che in quelli negativi dei mercati azionari. Pur non costituendo garanzia per i rendimenti futuri, il lungo track record positivo e l'elevato livello di continuità in termini di strategia d'investimento e team di gestione, costituiscono una buona base per il futuro.

Focus su sostenibilità e temi del futuro

Ridenominato Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG, da metà novembre 2023 il fondo si concentra su obbligazioni investment grade emesse da società o da emittenti governativi o sovranazionali. La gestione del fondo si basa sulla consolidata esperienza di Raiffeisen Capital Management in materia di sostenibilità, che tiene conto anche degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, sia per gli emittenti societari che governativi.

Dal momento della conversione sono escluse dal portafoglio le obbligazioni di Paesi non classificati come sostenibili, come ad esempio la Francia, per la sua politica sul nucleare. In questi casi il team di gestione sostituirà i titoli di Stato francesi con alternative “simili” alla Francia, tra cui obbligazioni in euro emesse dai governi regionali francesi oppure obbligazioni emesse da istituzioni statali francesi che svolgono compiti sociali e/o economici specifici.

Sul fronte societario il team di gestione andrà oltre le classiche esclusioni (industria del tabacco, compagnie petrolifere, energia nucleare), per concentrarsi sulle aziende attive nell’ambito dei temi destinati a plasmare il futuro attraverso lo sviluppo dell'umanità, la protezione dell'ambiente, del clima e delle risorse naturali. In particolare, il portafoglio del fondo si focalizzerà su economia circolare, mobilità sostenibile, salute, energia pulita e tecnologie future.

Il fondo integra il concetto di investimento sostenibile di Raiffeisen Capital Management che comprende criteri di esclusione, criteri negativi e criteri positivi, fattori chiave di performance (KPI), un’analisi basata sugli SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) e un “Raiffeisen ESG-Indicator” sviluppato e calcolato internamente da Raiffeisen Capital Management. Per il team di gestione è inoltre fondamentale l’impegno a influenzare in modo attivo le aziende in cui si investe o si intende investire attraverso il dialogo e il relativo esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti.

"Dopo molti anni di rendimenti estremamente bassi, i mercati obbligazionari in euro offrono di nuovo opportunità di rendimento piuttosto interessanti. – ha commentato Donato Giannico, Country Head Italia di Raiffeisen Capital Management. - Con il Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG, gli investitori possono attingere a questa fonte di rendimento e allo stesso tempo beneficiare di un’ampia diversificazione del rischio tra molti Paesi, settori economici ed emittenti diversi, con un rating solido e un forte orientamento alla sostenibilità".

Il Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG si aggiunge alla già ampia offerta retail di Raiffeisen Capital Management nel segmento degli investimenti sostenibili, che comprende i fondi Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, Raiffeisen Azionario Sostenibile, Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti, Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo, Raiffeisen Sostenibile Momentum, Raiffeisen Sostenibile Breve Termine, Raiffeisen Green Bonds, Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile, Raiffeisen Sostenibile Diversificato, Raiffeisen Sostenibile Crescita, Raiffeisen Sostenibile Solidità, Raiffeisen Azionario Sostenibile Usa, Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG, Raiffeisen Income-ESG e Raiffeisen Azionario New Infrastructure-ESG, Raiffeisen Azionario Europa Centrale-ESG, oltre a due fondi Etici: Raiffeisen Azionario PAXetBONUM, Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM

La gamma dei fondi sostenibili di Raiffeisen Capital Management persegue standard elevati. I prodotti gestiti in modo responsabile vengono regolarmente premiati a livello internazionale. La maggior parte di essi reca il marchio austriaco di qualità ecologica (“Österreichisches Umweltzeichen”) e il "sigillo a 3 stelle", ovvero la valutazione più elevata assegnata dal “Forum Nachhaltige Geldanlagen” (il Forum per gli investimenti sostenibili dei Paesi di lingua tedesca) di Berlino.