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FinecoBank: la capitalizzazione è di oltre 2,2 miliardi

7/1/2014 | Massimo Morici

La domanda ha superato di 2,9 volte l'offerta al prezzo di 3,70 euro ad azione. Assegnate 2.484.000 azioni a 1.500 consulenti (ex-promotori) e dipendenti. L'inizio delle negoziazioni è previsto il 2 luglio


Si è conclusa con successo l’offerta globale di vendita finalizzata alla quotazione in Borsa di FinecoBank, banca diretta multicanale del gruppo UniCredit. La capitalizzazione della società, calcolata sulla base del prezzo di offerta di euro 3,70 per azione, sarà pari a 2.243 milioni di euro. Complessivamente, includendo l’offerta pubblica e il collocamento istituzionale, sono pervenute richieste per 609.079.891 azioni da parte di 46.534 richiedenti (di cui 490.360.891 da parte di 155 investitori istituzionali i cui 40 italiani) con una domanda complessiva, al prezzo di euro 3,70, che ha superato di 2,9 volte l'offerta.
 

Nell’ambito dell’offerta globale di vendita sono state assegnate 209.166.000 azioni a 10.287 richiedenti, di cui 18.188.000 agli investitori al dettaglio e 190.978.000 agli investitori istituzionali; sono state assegnate a 1.500 consulenti (ex-promotori) e dipendenti 2.484.000 azioni (pari alla richiesta) per aderire al lotto minimo destinato ai collaboratori della società.Tali azioni sono rivenienti per 181.883.000 dalla vendita da parte di UniCredit e per 27.283.000, si legge in una nota, dall’esercizio integrale dell’opzione di over allotment come descritta nella sezione seconda, capitolo V, paragrafo 5.2.5 del prospetto.
 
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di FinecoBank sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, è previsto per mercoledì 2 luglio 2014 e per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle azioni.I coordinatori dell’offerta globale sono UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, agiscono anche in qualità di joint bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking è inoltre responsabile del collocamento per l'offerta pubblica. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario agisce anche come sponsor. Gli advisor legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton per FinecoBank, Linklaters per i joint global coordinator e i joint bookrunner.
 
 
 
 
 

 

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