Nell'ambito del suo programma di Global medium term notes, spiega MF, il gruppo guidato da Fulvio Conti ha offerto ieri nuove obbligazioni per un ammontare di 2,25 miliardi, divise in due tranche: la prima da 1,25 miliardi di euro a tasso 4,625% con scadenza 24 giugno 2015, la seconda da un miliardo di euro a tasso 5,750% con scadenza 24 ottobre 2018. Lo spread e' rispettivamente di circa 290 e di 350 punti base sopra il midswap.

Pensare che appena all'inizio di settembre, a Cernobbio, l'a.d. Conti aveva lasciato intendere che non c'era nel breve termine alcuna necessita' di nuove emissioni, pur aggiungendo che tutte le opportunita' di mercato sarebbero state colte. La mossa a sorpresa e' andata a segno, sfruttando l'apertura positiva dei mercati asiatici: il blitz di Enel, attraverso Enel Finance International con la garanzia della capogruppo, e' stato accolto da un boom di ordini, con richieste ben sopra i 12 miliardi, oltre cinque volte l'offerta.

Escludendo i bond piu' recenti, al giugno scorso il gruppo ha gia' in circolazione obbligazioni per oltre 26,5 miliardi di euro, 21 miliardi circa dei quali quotati in mercati regolamentari. Le scadenze piu' ravvicinate sono il 14 marzo 2012, con i due prestiti da 400 e 600 milioni di euro emessi nel 2005, e poi il 15 gennaio e il 12 giugno 2013, quando scadranno rispettivamente un bond in dollari da 1 miliardo e un altro in euro da 750 milioni.