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Roadshow e nuova emissione bond per UniCredit

8/28/2014

L'istituto si prepara a emettere un bond di tipo Additional Tier 1 dopo quello già collocato a marzo per 1,25 miliardi. Inoltre, il primo settembre partirà un roadshow che farà tappa a Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Ginevra e Zurigo


UniCredit si prepara a emettere un bond di tipo Additional Tier 1 dopo quello già collocato a marzo per 1,25 miliardi. Secondo quanto risulta a Radiocor, il primo settembre partirà un roadshow che farà tappa a Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Ginevra e Zurigo. Successivamente, qualora le condizioni di mercato lo dovessero permettere, verrà lanciata l'emissione che non dovrebbe differire di molto, quanto a entità, a quella già effettuata a marzo, quindi di almeno 1 miliardo di euro. I bond avranno un trigger, ossia una soglia in cui scatterà la conversione dei bond in azioni, del 5,125%. Le banche incaricate dell'operazione sono BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank e la stessa UniCredit.

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