Con Soluzione Valore e Life Cycle Advisory, i due progetti presentati in anteprima al pubblico del Salone del Risparmio, il gruppo Cariparma Crédit Agricole fa il suo ingresso nel mondo dei servizi di consulenza evoluta. Il primo progetto, che sarà disponibile da giugno nelle filiali e centri private del gruppo, rappresenta un nuovo servizio di consulenza altamente personalizzato in ambito finanziario, mentre il secondo identifica invece un approccio totalmente nuovo alla consulenza stessa. 

"Soluzione Valore offre ai clienti retail e private un servizio altamente personalizzato in ambito finanziario e caratterizzato da possibilità di condividere con il proprio gestore di relazione le caratteristiche, gli obiettivi e le esigenze del proprio patrimonio, in un’ottica dinamica e perseguendo una pluralità di obiettivi, capacità di monitorare costantemente la propria posizione di portafoglio in ottica di protezione sulla base di indicatori personalizzati e opportunità di cogliere le migliori expertise presenti sul mercato con un catalogo prodotti riservato e un team di specialisti dedicato" spiega Andrea Cecchini, responsabile dell’Area Mercato del Gruppo Cariparma Crédit Agricole.   

Life Cycle Advisory consiste invece in un nuovo approccio al modello di consulenza finanziaria che vuole superare quello verticale focalizzato sulle diverse aree di bisogno del cliente per passare ad una visione integrata della persona inserita nel suo nucleo familiare e nel corso dell'intero ciclo di vita. “Il nuovo progetto – ha  aggiunto Cecchini - ha l'obiettivo di integrarsi nella piattaforma di advisory Personal Financial Planning in dotazione alla Rete commerciale del Gruppo e creata in collaborazione con Prometeia".