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1/17/2013
UniCredit debutta a Singapore, una delle principali piazze finanziarie asiatiche, con il primo bond subordinato Lower tier 2 in valuta locale (dollari di Singapore) per 300 milioni, pari a 200 milioni di euro, che sarà quotato alla Borsa di Lussemburgo. Il titolo, he rende il 5,5%, ha una scadenza al 30 luglio 2023, ma con un'opzione di rimborso anticipato a 5 anni e mezzo.
L'emissione era dedicata soprattutto ai fondi di private wealth management di Singapore ed è stata anticipata da un lungo road show con gli investitori locali che hanno espresso ordini per 500 milioni di dollari di Singapore. Il titolo ha i seguenti rating attesi: Baa3 (Moody's), BBB (S&P) e BBB+ (Fitch). Il bond sarò computato nel patrimonio supplementare di UniCredit, contribuendo al Total Capital Ratio.
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