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UniCredit: oltre 6 miliardi per il nuovo covered bond

1/7/2013

L'obbligazione è garantita da un portafoglio di mutui immobiliari stipulati sul mercato italiano


Ammonta a oltre 6 miliardi la domanda per il nuovo covered - bond settennale lanciato da UniCredit per un importo dell'operazione fissato a un miliardo di euro e garantito da un portafoglio di mutui immobiliari stipulati sul mecato italiano. La fase di raccolta è durata meno di due ore e la banca milanese, che ha affidato l'incarico di curare l'operazione a un pool di banche composto da Banca Imi, Lloyds Bank, Natixis, RBS assieme ai propri uffici, è riuscita a spuntare un prezzo di emissione più a buon mercato. Il premio ha infatti determinato una riduzione dello spread a 150 punti base sul midswap rispetto alla gamma iniziale indicata a 160-165.

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