GAM Holding AG ha presentato la trimestrale. Come comunica la società, nel primo trimestre del 2023 il patrimonio in gestione (AuM) dell’Investment Management è cresciuto a CHF 23,3 miliardi, con deflussi netti da parte dei clienti pari a CHF 0,6 miliardi e movimenti netti di mercato e valutari pari a CHF 0,7 miliardi rispetto ai CHF 23,2 miliardi al 31 dicembre 2022.

Gli AuM dell’attività di Fund Management Services pari a CHF 48,4 miliardi, con deflussi netti pari a CHF 4,7 miliardi e movimenti netti di mercato e valutari pari a CHF 1,3 miliardi, rispetto ai CHF 51,8 miliardi al 31 dicembre 2022. In merito all’aggiornamento sui risultati annuali 2022 la società sottolinea che: al 31 dicembre 2022 il patrimonio totale in gestione (AuM) ammontava a CHF 75,0 miliardi, di cui l'Investment Management pari a CHF 23,2 miliardi e l’attività di Fund Management Services pari a CHF 51,8 miliardi. I deflussi netti dei clienti dell’Investment Management, pari a CHF 2,6 miliardi nel 2022, sono stati i più bassi su base assoluta e relativa dal 2018. Il 55% del patrimonio in gestione del business Investment Management ha sovraperformato il benchmark a tre anni al 31 dicembre. Del patrimonio in gestione di GAM monitorato da Morningstar, il 66% e il 67% ha sovraperformato il proprio gruppo di riferimento a tre e a cinque anni, rispetto al 70% e al 62% al 31 dicembre 2021. Il 55% del patrimonio in gestione del business Investment Management ha sovraperformato il benchmark a tre anni al 31 dicembre.

Nel 2022, i movimenti negativi dei mercati e valutari, pari a CHF 15,2 miliardi, hanno causato oltre il 60% della riduzione complessiva delle masse in gestione. L’attività di Fund Management Services ha registrato deflussi netti pari a CHF 6,0 miliardi, come già annunciato nel gennaio 2021, in parte dovuti alla tranche finale di CHF 2,5 miliardi dovuta al trasferimento dell’attività di un cliente a un altro fornitore nel quadro di una più ampia relazione strategica.

Come già annunciato il 25 gennaio 2023, il Gruppo prevede di registrare una perdita sottostante ante imposte di circa 42,8 milioni di franchi svizzeri e una perdita netta IFRS (principalmente dovuta alla svalutazione del valore del brand) ante imposte di circa CHF 309,9 milioni per il 2022.

La società rende noto anche che “come annunciato in precedenza, GAM è in fase avanzata di discussione sulle opzioni strategiche per l'azienda. Queste includono discussioni con il gestore patrimoniale britannico Liontrust Asset Management Plc in merito a un’aggregazione delle due società. Le nostre trattative si concentrano sull'obiettivo di garantire un posizionamento strategico dell'azienda nell'interesse di tutti i nostri stakeholder. Un ulteriore annuncio sarà fornito quando le trattative saranno concluse, esito che ci aspettiamo entro il 4 maggio. Per concludere con successo le discussioni commerciali nell'ambito della nostra revisione strategica e per ultimare la relazione annuale, rinviamo leggermente la pubblicazione della relazione annuale 2022 alla prossima settimana, 4 maggio 2023”.