Azimut Holding S.p.A. (AZM.IM) (la “Società”) comunica che in data 3 dicembre 2019, il consiglio di amministrazione della società ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso (il “Prestito Obbligazionario”). L’emissione avrà una durata fino a 5 anni e un ammontare atteso fino a 500 milioni di euro. Il tasso di interesse, come di prassi, sarà individuato ad esito del collocamento del prestito obbligazionario.

Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri Paesi selezionati, ed è prevista la quotazione presso la official listdella Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e l’ammissione alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato.

La Società si attende che le obbligazioni del prestito obbligazionario ricevano un rating “BBB-, Outlook Stabile“, come rappresentato nella comunicazione diffusa da Fitch Ratings Ltd. in data 6 novembre 2019.

I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario potranno essere utilizzati dalla società per la propria attività e per finanziarie potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia, possibili riacquisti di equity instrumentsdella Società al momento in circolazione e/o per rimborsare parte dell'indebitamento della stessa, incluso il rimborso parziale,per circa 140 milioni di euro,del finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pooldi banche ad inizio anno.