E' possibile dedicare solo 20 minuti per sviluppare un piano di investimenti? Per di più dedicato ai nostri clienti più importanti? Secondo Dan Richards (nella foto), esperto canadese dell'advisory, non è poi così difficile. Basta seguire i seguenti punti.

1. Definire i punti chiave, i problemi e le sfide nei rapporti con il cliente.

2. Individuare le opportunità per aggiungere valore alla situazione patrimoniale del cliente e come guidare l'agenda del cliente.

3. Selezionare le opportunità di business più importanti con il cliente.

4. Elencare le prime tre priorità con il cliente per i prossimi 12 mesi.