Intesa Sanpaolo ha effettuato la propria più grande emissione obbligazionaria negli ultimi 10 anni. Ha infatti lanciato ieri sul mercato statunitense un bond diviso in due tranche: una decennale da 1,5 miliardi di dollari e una trentennale da altri 1,5 miliardi.

Il decennale ha una cedola del 7,20% (pari ai titoli di Stato Usa +280 punti base), mentre il trentennale del 7,80% (Treasury +325 punti base) ed è il bond di maggiore durata in Senior Preferred emesso nel 2023 da emittenti bancari in dollari.

Il collocamento dell’intero pacchetto (sono arrivate richieste superiori ai 5 miliardi di dollari; anche da Asia e Regno Unito) ha permesso al gruppo bancario guidato da Carlo Messina (in foto) un restringimento di 30 punti base rispetto all’indicazione iniziale di spread per la tranche a 10 anni e di 20 punti base per la tranche 30 anni.