Una performance annualizzata superiore al 15%. È quanto hanno reso negli ultimi cinque anni i media i migliori fondi azionari US Large Cap Value, secondo alle elaborazioni che Morningstar Italy ha fornito ad AdvisorOnline.it, ossia i prodotti accessibili anche alla clientela retail che investono nelle società con maggiore capitalizzazione quotate a Wall Street prevalentemente dei settori ciclici e industriali con una storia solida, buoni risultati in passato e con una prospettiva di crescita moderata.

In dettaglio, nella classifica per rendimento da inizio anno troviamo sia prodotti di note case di investimento sia fondi di case di gestione più piccole specializzate negli invetimenti azionari. Ricordiamo, tra le altre, Franklin Templeton, con il fondo Franklin Mutual Beacon N Acc $ (+17,74%), BNP Paribas IP, con il fondo Parvest Equity USA Value (+16,55%), UBS Global AM, con il fondo UBS (Lux) ES US Opportunities $ P Acc (+15,88%), e BlackRock con il fondo BGF US Basic Value A2 (+15,81%). Diversa la top ten a cinque anni, che vede in classifica solo i prodotti dei principali gestori: Axa IM, Robeco, JP Morgan AM, M&G, T. Rowe Price, MFS, BlackRock e BNP Paribas IP.


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