Invesco si aggiudica il primato per la categoria EUR Flexible Allocation. Secondo la classifica Morningstar, su 193 fondi autorizzati alla distribuzione in Italia, il fondo Invesco Balanaced-Risk Allocation Fund (IBRA) si distingue per la migliore performance a un anno. 

 

Lanciato in Italia nel 2009 il fondo IBRA replica la strategia Risk Parity, che, utilizzando un approccio strategico caratterizzato da aggiustamenti tattici, risponde alla diffusa necessità degli investitori e dei loro consulenti finanziari di trovare alternative ai tradizionali fondi bilanciati, "meno performanti, soprattutto in periodi di elevata volatilità, dove è sempre più difficile trovare il giusto equilibrio tra rischio e rendimento" si legge nella nota diffusa dalla società.

 

Il punto di partenza della strategia è quello di bilanciare i rischi associati alle diverse condizioni macroeconomiche. Da qui si scelgono le asset class che si ritiene possano performare meglio in questi scenari e se ne bilanciano i rischi. Così viene generato un portafoglio strategico, successivamente adattato in base ad accorgimenti tattici. 

 

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato" commenta Giuliano D’Acunti, Responsabile della Distribuzione Retail in Italia "perché premia la indubbia capacità del nostro team di gestione, evidenziando la validità di questa metodologia gestionale basata sul rischio, anche e soprattutto in periodi di alta voltilità quale quello che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando”.