Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Callable Tasso Fisso Crescente in Euro pagato al Rimborso offrono agli investitori, oltre al rimborso integrale del Valore Nominale, cedole fisse crescenti da 5,10%1 p.a. a 7,00%1 p.a. corrisposte in un’unica soluzione al Rimborso delle Obbligazioni, previsto annualmente a discrezione dell’Emittente o a Scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente.

È prevista, annualmente, a partire dal primo anno fino al decimo, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale maggiorato delle cedole fisse crescenti da 5,10%1 p.a. a 7,00%1 p.a. maturate a partire dalla data di Emissione. Altrimenti, a Scadenza, le Obbligazioni rimborsano 100% del Valore Nominale più la cedola cumulata pari a 66,00%1 (ovvero la somma delle cedole fisse crescenti). In caso di rimborso anticipato, la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 11 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento. L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni.

In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate. Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 14 aprile 2023 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 14 aprile 2023 (il “Prospetto di Base”), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 21 settembre 2023 relativi alle Obbligazioni (le “Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti. Le Condizioni Definitive e il Prospetto di Base sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti.