Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, e i soci di Absolute S.p.A., annunciano la firma di un accordo vincolante per l’investimento di Wisequity VI nel capitale di Absolute. Absolute, grazie al distintivo know-how progettuale e produttivo, asset industriali unici, e alla presenza distributiva internazionale, non solo offre al mercato delle imbarcazioni Fly dalle caratteristiche innovative ed uniche, ma è il punto di riferimento mondiale nel segmento degli yacht navetta.

La società ha sede a Podenzano (Piacenza) e una filiale commerciale negli Stati Uniti. L’intero ciclo produttivo è svolto all’interno del cantiere nello stabilimento di Piacenza, dall’idea fino al varo di un nuovo yacht. Absolute chiude il bilancio il 31 agosto e traguarda un fatturato 2024 di oltre 110 milioni di euro, realizzato per circa il 90% all’estero, in oltre 30 paesi.

La posizione di leadership di Absolute nel segmento “navetta”, la sua forte vocazione all’ingegnerizzazione del prodotto e del processo produttivo, in un’industria dominata da logiche fortemente artigianali, la grande dedizione all’innovazione e alla qualità del prodotto, nonché la solidità delle sue persone, hanno portato Wise Equity a investire nel progetto che vede ottime prospettive di crescita attraverso il completamento e l’espansione della gamma prodotti e un rafforzamento della presenza commerciale. L'operazione prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Wisequity VI e alcuni coinvestitori, il reinvestimento significativo della maggioranza dei soci esistenti nonché la presenza di Angelo Gobbi come Presidente Onorario, garantendo la continuità strategica e gestionale della società.

Angelo Gobbi (in foto), presidente di Absolute, ha dichiarato: “il motto di Absolute è: chi si ferma è perduto! Per questo da qualche tempo stiamo facendo delle riflessioni sul futuro di Absolute. Dobbiamo continuare ad evolverci, come abbiamo sempre fatto, e vogliamo che Absolute continui ad essere il precursore d’innovazioni stilistiche e tecnologiche, capace di prevedere le nuove esigenze degli armatori e del mercato. Abbiamo subito riconosciuto in Wise Equity il partner ideale per rafforzare e sostenere il nostro percorso di sviluppo infondendo nuova energia, ulteriori idee e supporto strategico. La conoscenza del settore e l’affinità di valori tra le persone di Wise Equity e di Absolute rappresentano per noi una garanzia del rispetto della storia, dei collaboratori, del territorio e dei clienti di Absolute”.

Bruno Barago, Principal di Wise Equity, che ha seguito l’operazione insieme ad Ascanio Recchi (Investment Manager), con il supporto di Fabrizio Medea (Senior Partner) ha dichiarato: “Absolute, guidata da una squadra visionaria, si avvale di un processo di progettazione e produzione unico al mondo, restituendo agli affezionati clienti imbarcazioni di qualità superiore. Gli yacht Absolute sono la sintesi delle qualità dei soci e di tutta la squadra: affidabili, innovativi e con grande cura del dettaglio. Abbiamo perseguito con determinazione e gioia l’opportunità di entrare a fare parte di questo eccezionale equipaggio. Gli obiettivi insieme saranno ora quelli di rafforzare ulteriormente la presenza al fianco dei dealer Absolute, e di sviluppare la gamma modelli nei segmenti che riteniamo il brand sia oggi maturo per supportare.”

Fabrizio Medea, Senior Partner di Wise Equity, ha dichiarato: “Per Wise Equity è un onore e una grande responsabilità la fiducia che i soci di Absolute hanno riposto in noi. Absolute è un cantiere con un forte posizionamento. La Società ha reinventato le imbarcazioni stile “navetta”, pensate per massimizzare il comfort, la vivibilità senza rinunciare all’innovazione e al design, ottenendo l’indiscussa leadership in questo segmento. Absolute ha saputo inoltre reinterpretare profondamente la categoria degli yacht Fly con caratteristiche innovative e differenzianti rispetto quanto presente sul mercato. L’investimento in Absolute riflette perfettamente la strategia del fondo, che investe in eccellenze italiane per accompagnarle nella loro chiara rotta di crescita. Siamo sicuri di poter contare in questo percorso anche su una forte simbiosi con il territorio e tutte le persone di Absolute la cui passione e dedizione sono un elemento caratterizzante del successo della società. La nostra priorità sarà quindi preservare tutto quanto è stato costruito e affiancare la guida della Società in un nuovo futuro ancora più entusiasmante”.

 Gli Advisors:

Wise Equity è stata assistita da:

-        Simmons & Simmons per la due diligence legale e la contrattualistica, con Andrea Accornero, Moira Gamba, Paolo Guarneri, Ida Montanaro, Carla Nuzzolo;

-        KPMG per la due diligence contabile, con Matteo Ennio e Carmine Scannelli;

-        Studio Spada Partners per la due diligence fiscale e la strutturazione del deal, con Guido Sazbon, Francesco Podagrosi e Gaetano Piazzolla;

-        ERM per la due diligence ESG/EHS, con Giovanni Aquaro, Federica Rinaldi, Maddalena Bonizzoni, Gioele Meroni e Tommaso Turbati;

-        Kilpatrick Executive per il pre-assessment organizzativo, con Jacob Hoekstra;

-        Pirola Corporate Finance S.p.A. per la strutturazione del debito con Mario Morazzoni e Edoardo Agnello;

-        Banco BPM con il team di Financial Sponsor, Credit Agricole Italia con il team di Finanza d’Impresa, BPER Banca tramite il team Corporate & Investing Banking, hanno partecipato al finanziamento dell’operazione

-        Simmons & Simmons con Davide D’Affronto, Alessandro Elisio e Francesco Burla e Dentons con Alessandro Fosco Fagotto e Gaia Grossi per il supporto alle banche finanziatrici

 Absolute S.p.A. è stata assistita da:

-        Pirola Corporate Finance S.p.A. per gli aspetti finanziari e la strutturazione dell’operazione con Mario Morazzoni, Stefano Righetti, Antonio Visioli e Pasquale Alessandro;

-        Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti legali, fiscali, la strutturazione dell’operazione e la contrattualistica con Stefania Meschiari, Federica D’Amelio, Vincenzo Cicoria e Michele Fava;

-        KPMG per la vendor due diligence contabile con Andrea Longoni, Ivan Stojanov e Giovanni Lucchese e per la vendor due diligence legale e giuslavoristica con Domenico Litido, Giulia Cantini, Emanuele Arraffuti e Antonio Falcone.