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Target Allocation, le soluzioni per rispondere a target specifici di bisogni

11/20/2017 | Roberto Pedon (*)

Lanciate sei linee di gestione pensate per proporre soluzioni di portafoglio che affianchino agli strumenti tradizionali anche strategie alternative in grado di rispondere a diverse esigenze di personalizzazione dei clienti


In un contesto caratterizzato da mercati azionari volatili e prossimi ai massimi e tassi di interesse vicini ai minimi storici, i gestori si interrogano su modalità innovative per la creazione di valore nei portafogli dei clienti. Una possibile risposta arriva dall’investimento in strumenti alternativi, caratterizzati da una scarsa correlazione con l’andamento degli indici azionari e obbligazionari.

Lo scopo è quello di definire combinazioni efficienti di strategie al fine di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento, conservando una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali e cercando, al contempo, di ottenere rendimenti positivi che prescindano dall’andamento dei mercati.

Cassa Lombarda, che ha da tempo optato per un modello di servizio pensato per sposare le diverse esigenze di personalizzazione dei clienti, ha recentemente lanciato sei nuove linee di gestione. Le “Target Allocation” sono pensate con l’intento di proporre soluzioni di portafoglio che affianchino agli strumenti tradizionali d’investimento anche soluzioni in grado di rispondere a target specifici di bisogni:

- Alternative Strategies, strategie alternative per migliorare il rapporto rischio/rendimento del portafoglio;

- Real Assets, asset class quali real estate, commodities e inflation linked, con l’obiettivo di preservare il potere d’acquisto reale degli investimenti;

- High income, tutti i mercati obbligazionari ad alto rendimento, con l’obiettivo di massimizzare il reddito derivante dai flussi cedolari;

- Emerging Markets Balanced, mercati azionari e obbligazionari dei Paesi Emergenti con l’obiettivo d’intercettare opportunità d’investimento di lungo periodo sia in assoluto sia rispetto alle tradizionali forme di investimento bilanciato;

- Megatrend, che si propone di catturare i trend secolari in atto quali i cambiamenti geopolitici, sociali, demografici, tecnologici e climatici, in forte accelerazione in questi ultimi anni;

- Digital Revolution, che si propone di partecipare alla crescita delle aziende protagoniste della rivoluzione digitale nei settori Big Data, Fintech e Cyber Security.

(*) Responsabile Asset Management - Cassa Lombarda

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