Generali, completato il riacquisto tre titoli subordinati

Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) annuncia nella giornata odierna i risultati finali del riacquisto di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022 (i Titoli). Alla scadenza dell’offerta di riacquisto, l’importo nominale aggregato di tutti i Titoli offerti ammontava ad €1,5 miliardi che rappresenta approssimativamente il 59.1% dell’importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione pari a €2.56 miliardi. In conformità con i termini e le condizioni dell’Invito, Generali accetterà in riacquisto dai Portatori un importo nominale aggregato di circa €1 miliardo equivalente di Titoli delle tre Serie. Generali nella giornata odierna ha inoltre collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con struttura bullet e scadenza nell’ottobre 2030, che sarà emesso sotto forma di green bond ai sensi del Green Bond Framework dell'Offerente disponibile al seguente indirizzo www.generali.com (i Nuovi Titoli). L’emissione rappresenta il primo green bond emesso da una compagnia assicurativa europea, confermando la posizione primaria di Generali in materia di Sostenibilità. La nuova emissione di Green Bond ha raccolto ordini finali superiori a € 2,7 miliardi, pari a circa 3,6 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI. Il coupon del nuovo bond è anche il più basso mai pagato da Generali su un bond subordinato. I termini dell’emissione dei Nuovi Titoli sono i seguenti: Media Relations T +39.0243535014 media@generali.com Investor Relations T +39.040.671402 ir@generali.com www.generali.com Emittente: Rating previsto per l’emissione: Importo: Data di lancio: Data di Regolamento: Scadenza: Cedola: Data di stacco della prima cedola: Prezzo di emissione: Quotazione: Assicurazioni Generali S.p.A. “a-” da AM Best, “BBB” da Fitch e “Baa3” da Moody’s €750.000.000 23 settembre 2019 1 ottobre 2019 1 ottobre 2030 2,124% p.a. pagabile annualmente in via posticipata 1 ottobre 2020 100% Borsa di Lussemburgo e Lux Green Exchange Il CFO del Gruppo Cristiano Borean commenta così: “Queste due operazioni ridurranno il nostro debito esterno per circa €250 milioni. Inoltre, esse condurranno a una riduzione delle spese annue lorde per interessi di circa €68 milioni, il che significa che il Gruppo supererà il valore più alto del target di riduzione di spese per interessi di € 70-140 milioni annunciato l’anno scorso. Questi due importanti obiettivi sono stati raggiunti in meno di un anno dal loro annuncio. Sono inoltre particolarmente contento dell’accoglienza positiva ricevuta dal nostro primo green bond, chiara testimonianza del fatto che la Sostenibilità fa concretamente parte del nostro modello di business”