“ESG e consulenza finanziaria: suggerimenti pratici per fare la differenza”. S’intitola così uno stimolante post su LinkedIn di Massimiliano Melzi, regional manager del Piemonte di Fideuram. Melzi premette che “in questi anni abbiamo imparato a conoscere in maniera approfondita il mondo ESG. Scrivo qui, spero a beneficio di tutti, alcuni suggerimenti che possono migliorare l'approccio del consulente finanziario a questi strumenti”.

Il manager comincia la sua riflessione partendo da “un’analisi profonda: Approfondite la vostra conoscenza degli indici ESG e dei rating di sostenibilità. Comprendete come vengono calcolati e cosa significano realmente per i vostri clienti.  
Valutazione del Rischio ESG: Integrate l'analisi del rischio ESG nei vostri modelli di valutazione. Non limitatevi a considerare solo il rendimento finanziario, ma anche l'impatto ambientale e sociale degli investimenti.
Collaborazioni Strategiche: Create reti con esperti in sostenibilità per offrire una prospettiva più ampia sui potenziali investimenti. Questo aiuta a comprendere meglio l'impatto reale delle scelte di investimento.
Portafogli Personalizzati: Sviluppate portafogli di investimento personalizzati che riflettano non solo gli obiettivi finanziari, ma anche i valori ESG dei vostri clienti. Questo crea un legame più forte e fiducia a lungo termine.
Formazione e Aggiornamento Costanti: Partecipate a workshop e corsi specifici su finanza sostenibile e responsabile. L'aggiornamento costante è fondamentale in un settore in rapida evoluzione.
Comunicazione Innovativa: Utilizzate strumenti di storytelling e visualizzazione dati per rendere tangibili gli impatti degli investimenti ESG. Raccontate le storie dietro agli investimenti e il loro impatto reale sul mondo.
Il Futuro è Ora: Ricordiamo che ogni nostra decisione di investimento plasma il futuro. Siamo noi a definire il legame tra prosperità economica e responsabilità sociale".

"Insieme - conclude Melzi - possiamo essere i pionieri di questa nuova era della consulenza finanziaria, dove etica e rendimento si incontrano”.