Intesa Sanpaolo ha lanciato ieri un’emissione di obbligazioni bancarie garantite sull’euromercato per 1 miliardo destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria e destinata a investitori professionali e intermediari finanziari e non al mercato retail italiano (il taglio minimo è di 100.000 euro). In particolare, si legge in una nota, le nuove obbligazioni garantite hanno un tasso fisso a 12 anni a valere sul programma di emissione di 20 miliardi e assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo.

La domanda (per l’87% da investitori istituzionali esteri), prosegue la nota, è stata pari a circa 3,5 miliardi (3,5 volte rispetto al target di 1 miliardo). Il titolo verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the- Counter”. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,435% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 150 punti base, 106 punti base sotto il BTP di pari scadenza.