Intesa Sanpaolo registra il tutto esaurito per l'emissione di un covered bond decennale, garantito da mutui residenziali, da 1,25 miliardi di euro. La domanda ha superato i 5 miliardi di euro ed è arrivata per oltre l'80% da investitori istituzionali esteri. Il titolo ha una cedola del 3,625% ed è stato collocato a 200 punti base sopra il tasso midswap, il tasso interbancario adottato dalle banche per scambiarsi il denaro, sotto il prezzo iniziale di 220 centesimi, paria 106 centesimi sotto lo spread del Btp decennale.

In termini di allocazione, la Germania e l'Austria hanno rappresentato il 38% dei sottoscrittori, seguiti dall'Italia (26%), Francia (19%) e Regno Unito (5%). Si tratta soprattutto di fund manager, pari al 54% degli ordini, seguiti dalle assicurazioni (32%) e dalle banche (13%).