Nuove evoluzioni per la piattaforma Mps Advice. Dopo il successo conseguito, a circa tre anni di distanza dal debutto che ha portato alla realizzazione di oltre 500.000 proposte formalizzate a circa 150mila clienti gestiti in regime di consulenza di portafoglio, per un controvalore superiore al  20% delle masse complessive.

 

 

Alla luce di tale risultato il gruppo ha deciso di estendere Mps Advice a tutte le sfere di esigenza del cliente, per una valutazione complessiva del profilo del richiedente. Nel primo trimestre del 2011 è stata infatti avviata la diffusione sulle reti del Gruppo Montepaschi di un percorso dedicato alla protezione, realizzato in collaborazione con AXA MPS, per garantire un’attenta analisi dei bisogni assicurativi del cliente.

 

Nella seconda parte dell’anno è previsto la sperimentazione di un programma dedicato alla previdenza, che estenderà le logiche di pianificazione finanziaria alla generazione di flussi reddituali futuri durante il periodo pensionistico. L’approccio sviluppato permetterà al cliente di disporre di una progettazione complessiva degli interventi, comprensivi del contributo della pensione pubblica, della previdenza complementare e di eventuali ulteriori fonti di reddito di cui il cliente dispone.

 

Infine, nel 2012 Mps Advice sarà applicato anche alle sfere dei Finanziamenti e della Gestione della Liquidità.