Consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), meglio se certificati. A ribadirlo è uno studio condotto da Aite Group che ha preso a campione un gruppo di investitori, distinguendo all'interno tra chi si è rivolto a un consulente finanziario (ex-promotore finanziario) certificato e chi ha ricevuto consulenza da un consulenti (ex-promotori) non certificato. E dall'indagine emerge che la soddisfazione è maggiore tra gli investitori che si sono rivolti a chi è in possesso del "bollino blu". L'87% contro il 72%. Livelli di soddisfazione comunque molto alti. 

 

Ma lo studio condotto dalla società americana non si ferma soltanto a questo livello. Un secondo livello di indagine mostra anche che il maggior livello di certificazione sia anche sinonimo di maggiori guadagni. Insomma una proporzione diretta tra certificazioni e guadagni medi. E che questa proporzione aumenta con il crescere dell'esperienza del pf. Ad esempio, un advisor certificato CFP con meno di 10 anni di esperienza nell'industria guadagna circa 215.000 dollari in più all'anno rispetto a chi non possiede certificazioni. A conferma che investire sulla formazione ha un ritorno.