Paolo Martini, ceo di Azimut Holding: “Rafforzare la fiducia degli eredi e costruire un patto intergenerazionale sono i due punti di partenza per non disperdere la ricchezza ma anzi attrarre gli investitori del futuro”
Secondo l’edizione primaverile dell’Osservatorio Anima 2024, chi investe è generalmente soddisfatto, ma realista in fatto di rendimenti attesi
Il group manager Massimo Donati spiega che “la visita a Palazzo Reale è stata molto gradita dagli invitati, che hanno riconosciuto ai loro consulenti il valore e la qualità della serata”
Il CNDCEC è tornato sul tema nel recente Pronto Ordine 22 / 2024
I consulenti finanziari sono al secondo posto sia in Europa che nell'Unione Europea, con una quota di mercato rispettivamente del 14% e del 18%
Il benessere finanziario degli italiani dipende troppo dallo Stato, per questo servono azioni politiche mirate. E più consulenza patrimoniale.
Si è conclusa la decima edizione del ‘Master in Consulenza Patrimoniale per Life Banker’: tutti i partecipanti hanno superato la prova di valutazione finale e ottenuto l’attestato di certificazione
Ormai quasi tutti i consulenti finanziari si cimentano nei salotti finanziari. Ecco come renderli realmente efficaci.
Daniela Minottola, consulente finanziario di Fineco, sottolinea che “chi investe ha coraggio, ha fiducia e ha davvero voglia di cambiare"
Per l’head of wealth management di Banca Mediolanum, è necessario farlo per “orientare il risparmio verso soluzioni non solo efficienti ma soprattutto efficaci, figlie di una pianificazione patrimoniale che va sviluppata e manutenuta lungo tutte le fasi della vita del risparmiatore, senza mai dimenticare tutte quelle soluzioni assicurative”
Angelo Russo, area manager di Toscana e Umbria: “Il Morlacchi di Perugia ha ospitato un evento straordinario dedicato agli studenti e ai docenti delle scuole medie superiori della città”
Il divisional manager Alessandro Nazzaro: “In me c’è la convinzione che il cambiamento che ci sarà nei prossimi anni nella nostra professione necessita di figure nuove e in un nuovo modo di comunicare”
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