L’annuale manifestazione che riunisce professionisti ed esperti dei servizi di investimento organizzata dalla Fondazione affiliata alla European Financial Planning Association (EFPA), il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione dei Financial Advisors e dei Financial Planners, pone al centro del dibattito di questa 14° edizione il tema dello sviluppo tecnologico nell’ambito della consulenza finanziaria, che rappresenta una delle sfide più importanti per l’industria del settore.

L’obiettivo è di approfondirlo con spirito critico affinché gli interrogativi legati agli impatti delle nuove tecnologie sulla professione riconducano l’attenzione sull’identità del consulente finanziario e sulle sue competenze uniche ed insostituibili, per guardare positivamente alle sfide che lo attendono. Il titolo del Meeting riunisce tutti questi elementi: “A.I. Alternative Intelligence. Ritorno al futuro del Consulente Finanziario” è il focus che guiderà i contenuti delle sessioni formative della due giorni Efpa Italia – il 12 e 13 ottobre a Firenze al Centro Congressi di Villa Vittoria.

Marco Deroma (in foto), presidente di Epa Italia commenta: "E’ fondamentale che il mutamento epocale indotto dell’IA non faccia perdere di vista l’essenza fondamentale della consulenza finanziaria e l’identità unica del CF: le competenze e l’esperienza restano insostituibili. Guardare positivamente alle sfide che ci attendono significa rafforzare la nostra identità professionale, investire nell’aggiornamento continuo e adattarsi in modo intelligente alle nuove dinamiche del mercato. In questo modo potremo sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti per migliorare la qualità dei servizi che offriamo al cliente e mantenere l'integrità della nostra professione". 

Nella giornata di apertura, giovedì 12 ottobre, a latere dell’intervento inaugurale del Presidente Marco Deroma, il tema dell’IA verrà introdotto attraverso un inedito dibattito virtuale tra alcune illustri figure del contesto economico mondiale del passato, che forniranno alla platea la propria visione dell'economia e del sistema finanziario, e quale ruolo hanno giocato nella loro evoluzione.

A seguire, nel seminario “Un futuro in transizione permanente”, Marica Branchesi, Professore Ordinario di Astrofisica presso il Gran Sasso Science Institute, introdurrà un inedito punto di vista nel dibattito sulle prospettive generate dall’innovazione tecnologica nel mondo della consulenza finanziaria. Si confronteranno con la Professoressa Branchesi, il noto Ecomomista Coleman Kendall e il Segretario Generale del Censis Giorgio De Rita.

La moderazione degli interventi sarà affidata a Leopoldo Gasbarro, Direttore responsabile di Wall Street Italia, media partner della manifestazione. Sarà poi il momento dei main partner dell’evento, che nei loro workshop interverranno sui temi che i professionisti del risparmio affrontano quotidianamente, dalle strategie di asset allocation ai fondi tematici e settoriali. Le sessioni di workshop saranno introdotte ciascuna da una presentazione tecnica a cura di un componente del Comitato Scientifico di Efpa Italia.

Chiuderà la prima giornata di lavori la tavola rotonda “Molte intelligenze, molte opportunità!” nella quale gli esponenti di Anasf, Censis, OCF e Assoreti avranno modo di confrontare le loro view sull’argomento chiave di questa edizione: le implicazioni dell’intelligenza artificiale sull’attività del consulente finanziario. Precederà il dibattito tra le istituzioni l’intervento di Pietro Lanza, Technology Banking and Insurance Director di IBM Italia. Come da tradizione, durante la mattinata del primo giorno i presenti potranno assistere alle sessioni formative di "Active Learning", proposte quest’anno da Capital Group, Société Générale e Quantalys.

La giornata di venerdì 13 ottobre si aprirà con la tavola rotonda “Competenze per competere: un investimento sicuro”, moderata da Sergio Luciano – Direttore responsabile di Economy e Investire, nostri media partner - e la partecipazione dei membri del Comitato Scientifico di Efpa Italia (i Proff. Debora Damiani, Ruggero Bertelli, Claudio Cacciamani, Emanuele Maria Carluccio, Fabrizio Crespi, Massimiliano Marzo, Paolo Turati).

Seguiranno a ruota i workshop dei main partner su: scelte di asset allocation di lungo termine tra dinamiche demografiche e innovazione, ottimizzazione dei portafogli tramite strategie diversificate e decorrelate dall’azionario tradizionale. La struttura dei contenuti riprodurrà quella della prima giornata, con l’intervento del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione a preludio delle sessioni di workshop sopra descritte.

Chiuderanno l’appuntamento fiorentino di Efpa Italia il panel di Amundi e BNY Mellon, preceduto dalla tavola rotonda “AI: evidenze e prospettive per la consulenza finanziaria”, con Zurich Bank e Nicola Ronchetti - Founder & CEO di FINER, che poterà le evidenze di una ricerca che ha coinvolto consulenti finanziari, bancari e clienti sui vantaggi che le banche e le reti più innovative stanno ottenendo dall’adozione dell’IA.

La partecipazione all’evento è accreditata fino a 13 ore per il mantenimento delle qualifiche EFP-EFA-EIP-ESG.

Per il programma completo e per iscriversi a EFPA Italia Meeting 2023: www.efpa-italia.it