Gli hedge fund continuano a guadagnare terreno, con il Lyxor HFI in rialzo del 3,5% da inizio anno (fino al 24 marzo). La migliore strategia, come emerge dal consueto report settimanale di Lyxor AM, è stata quella L/S Equity e, in particolare, quella dei gestori asiatici. Al contempo, i gestori Event Driven hanno guadagnato l'1,3% da inizio mese (fino al 24 marzo). Le strategie CTA e Global Macro hanno registrato rispettivamente performance piatte o negative (-0,3%) sulla scia della 18ͣ riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di marzo.  

In attesa di indicazioni più chiare sulle intenzioni della Fed, i dati sull'occupazione negli Stati Uniti potrebbero determinare una rivalutazione delle aspettative di politica monetaria. In questo contesto, il team di Lyxor AM predilige le strategie CTA a breve e medio termine e ritiene che i gestori Event Driven possano continuare a guadagnare terreno. Le strategie Global Macro sono favorite in ragione della loro preferenza per le azioni europee.