UniCredit oggi ha dato il via alla più grande ricapitalizzazione di Piazza Affari, un'operazione da 13 miliardi di euro che terminerà venerdì 10 marzo. Il prezzo di partenza delle azioni è stato stabilito in 13,11 euro, il diritto di opzione verrà quotato invece a un prezzo di 13,05, secondo quanto calcolato da Borsa Italiana. Le azioni saranno offerte agli azionisti in ragione di 13 nuove ogni 5 possedute; il prezzo di sottoscrizione sarà pari a 8,09 euro per azione.

L'ammontare delle spese per l'aumento di capitale è stimato in circa massimi 500 milioni di euro, "comprensivi di spese per consulenza, spese vive e delle commissioni di garanzia calcolate nella misura massima" come emerge dalla nota di sintesi approvata dalla Consob. I proventi netti derivanti dall'operazione in opzione, in caso di integrale sottoscrizione, sono stimati in circa 12,5 miliardi di euro. Dalla data della nota informativa, "per quanto a conoscenza dell'emittente", nessuno degli azionisti rilevanti (con partecipazioni pari o superiori al 3%) "né i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, né i dirigenti con responsabilità strategiche hanno espresso alcuna determinazione in ordine alla sottoscrizione" delle azioni in opzione nell'ambito dell'aumento di capitale.

La banca "non è a conoscenza di soggetti che intendano sottoscrivere una percentuale dell'offerta superiore al 5% della stessa". I soci che non sottoscriveranno l'aumento subiranno una diluizione del 72,22% della loro partecipazione nel capitale della banca in caso di integrale sottoscrizione della ricapitalizzazione. Fra i soci italiani UniCredit, Fondazione Crt ha dato disponibilità a sottoscrivere l’aumento per la quota di sua competenza (2,5%), Fondazione Cariverona invece sottoscriverà fino al 73% della sua quota (2,23%). Intanto il gruppo ha raggiunto l'accordo con i sindacati sui 3.900 esuberi previsti in Italia dal piano "Transform 2019". Lo ha comunicato l’istituto di credito in una nota. Gli esuberi saranno gestiti con piani di pre-pensionamento su base volontaria attraverso l'accesso al Fondo di solidarietà del settore finanziario. UniCredit si è impegnata ad assumere 1.300 giovani durante i prossimi tre anni.